Digitales Workbook · PDF

Workbook Finanzbildung
Unabhängig. Werteorientiert. Menschlich.

Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele mit Klarheit, Selbstbestimmung und Vertrauen, indem Sie lernen, bewusste Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu Ihrem Leben passen.

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Was Sie bekommen

So arbeiten Sie mit diesem Workbook

Dieses Workbook möchte Ihnen keine Antworten vorgeben. Es möchte Ihnen helfen, die richtigen Antworten für sich selbst zu finden.

Lesen

20 Kapitel

Voll Impulsen, Gedankenanregungen und Wissen aus über 25 Jahren Finanzberatung.

Reflektieren

Eine Minute für mich

Dieses Workbook möchte Sie nicht nur informieren. Es möchte Sie begleiten. Nehmen Sie sich deshalb Zeit. Lesen Sie nicht nur. Denken Sie nach. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf.

Erkenntnisse festhalten

My Values Insights

Das, was Sie wirklich brauchen, um über Ihre Finanzen zu entscheiden. Kurz. Präzise und praktisch.

Zum Mitnehmen

Ihre Erkenntnisse

Letztlich sind es nicht meine Erkenntnsse, die Sie mitnehmen, sondern Ihre eigenen. Notieren Sie den einen Gedanken aus diesem Kapitel, den Sie künftig in Ihre Entscheidungen mitnehmen möchten.

Für wen

Für sich allein – oder als Begleitung.

Das Workbook ist ein eigenständiges Werkzeug: Sie lesen, reflektieren und halten fest, was für Sie zählt – in Ihrem Tempo, ohne Termin. Wenn Sie ein Coaching oder eine Beratung in Anspruch nehmen, wird es zur gemeinsamen Grundlage.

Eigenständig nutzen

Sie arbeiten Kapitel für Kapitel durch und gewinnen Klarheit für Ihre eigenen Entscheidungen. Kein Vorgespräch nötig – das Workbook begleitet Sie dort, wo Sie gerade stehen.

Begleitung zum Coaching

Zwischen den Sessions vertiefen Sie, was Sie im Kurs gelernt haben. Ihre Notizen machen Fortschritt sichtbar – für Sie und für die Zusammenarbeit.

Begleitung zur Beratung

Sie kommen vorbereitet ins Gespräch: Ziele, Haltung und offene Fragen sind bereits skizziert. Nach den Terminen bleibt nachvollziehbar, warum Entscheidungen so getroffen wurden.

Einblick

Womit Sie sich beschäftigen.

Keine Produktempfehlungen. Stattdessen Impulse und Fragen, mit denen Sie Ihre Haltung zu Geld, Risiko und Entscheidungen klären.

Ihre Werte und Ihr Geld

Was soll Vermögen in Ihrem Leben ermöglichen – und was ausdrücklich nicht? Ohne diese Klärung bleibt jede Anlageentscheidung fremdgesteuert.

Was Sie wirklich tragen können

Nicht die Risikoklasse auf dem Formular zählt, sondern was eine Schwankung mit Ihnen macht. Sie schreiben auf, wo Ihre Grenze liegt – bevor der Markt sie testet.

Entscheiden, bevor es laut wird

Welche Regel gilt, wenn Empfehlungen widersprechen oder Kurse fallen? Sie formulieren Ihren Maßstab schriftlich, statt ihn im Stress zu improvisieren.

Häufige Fragen

Zum Workbook

In welchem Format erhalte ich das Workbook?

Als PDF zum Download. Nach dem Kauf (externe Abwicklung) erhalten Sie den Zugang zum File – zum Ausdrucken oder digital Ausfüllen, je nach PDF-Reader.

Ersetzt das Workbook Coaching oder Beratung?

Nein. Das Workbook ist ein eigenständiges Werkzeug für Struktur und Selbstklärung. Coaching und Beratung vertiefen, was Sie schriftlich erarbeitet haben – ersetzt wird beides dadurch nicht.

Für wen ist der Inhalt gedacht?

Für Menschen, die ihre finanziellen Entscheidungen selbst verstehen und schriftlich klären möchten – allein, im Coaching oder in der Beratung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

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